Artículos técnicos

Casos reales sobre cómo introducir datos externos en Jira

 

Jira es una herramienta poderosa: es ideal para planificar, rastrear y administrar proyectos. Pero a veces no le permite hacer exactamente lo que usted o sus clientes desean.

 

Le ha sucedido esto a usted? Está en una reunión inicial con un nuevo cliente para conocer sus necesidades.En algún momento, menciona que su equipo de ventas está usando Salesforce CRM para administrar todas sus cuentas: “¿No sería genial si pudiéramos obtener información de las cuentas de Salesforce en Jira? Pagamos mucho para conseguir Salesforce y realmente necesitamos capitalizar la inversión. Si pagamos por muchos servicios que no funcionan juntos, eso no es bueno. Podemos hacerlo, ¿verdad?

 

Esta es una de las múltiples solicitudes que un cliente puede realizar para recuperar y recopilar datos externos para ingresarlos en Jira Software o Jira Service Management. Afortunadamente, la respuesta que puede darle es “¡Sí, por supuesto que podemos! ¡Y sé exactamente qué herramienta necesitas para hacer eso!”

 

Elements Connect (anteriormente nFeed) trae sus datos externos dentro de los campos personalizados de Jira. Funciona con una amplia gama de fuentes de datos externas.
 
Para presentar la variedad de casos de uso que se pueden implementar con Elements Connect, creamos un portal de demostración. Hemos seleccionado para usted 3 casos de uso de la vida real que puede enfrentar algún día (o que ya haya enfrentado) como consultor de Jira o administrador de Jira, desde sugerir problemas similares hasta recuperar detalles de un CRM o LDAP.
 

Recuperar datos sobre clientes de Salesforce CRM

 

La situación
Una empresa utiliza Salesforce en paralelo para administrar las cuentas de sus clientes y un portal de Jira Service Management para la atención al cliente.

 

La meta
Para mejorar la atención al cliente, es útil proporcionar a los agentes información adicional sobre los clientes que presentan solicitudes desde el portal de Jira Service Management. El objetivo es proporcionar detalles sobre el cliente directamente en Jira Service Management, como nombre, cargo, teléfono, su cuenta de Salesforce y oportunidades relacionadas, y hacer que esta información solo sea visible para los agentes. De esta manera, tendrán más contexto y podrán responder mejor a las solicitudes.

 

Cómo puede ayudar Connect
Con Elements Connect, puede agregar diferentes campos personalizados a su formulario de solicitud de Jira Service Management y solo mostrarlos en el lado del agente.

 

Estos campos están conectados a Salesforce mediante el conector de Salesforce y Elements Connect obtiene los datos solicitados de forma remota desde Salesforce para completar estos campos.btienes exactamente los datos que buscas en función del cliente seleccionado. En este caso, los campos se completan con los detalles del cliente (nombre, cargo, teléfono y dirección de correo electrónico), la cuenta de Salesforce asociada y las oportunidades relacionadas.

 

 

Obtenga los detalles de los empleados de LDAP en Jira

 

La situación

Una empresa de consultoría está recopilando todos los detalles de los empleados (teléfono, correo electrónico, nombre del gerente, organización, etc.) dentro de LDAP.

Para esta empresa, Jira es la principal herramienta de gestión de proyectos. Lo utilizan los equipos de RR.HH. para los procesos de incorporación, los equipos de marketing para la gestión de campañas y los equipos de consultoría para la asignación y planificación de recursos. Para estos equipos, un gran beneficio sería acceder a la información de los empleados en Jira.

 

La meta

Obtenga información de los empleados de LDAP y muéstrela en Jira para que los usuarios de Jira tengan acceso a la información relevante de los empleados en contexto.

 

Cómo puede ayudar Connect

En este ejemplo, Elements Connect puede obtener información específica sobre el usuario actual (su nombre, puesto de trabajo, número de teléfono y dirección de correo electrónico) mediante la ejecución de consultas LDAP en el LDAP de la empresa.

Todos estos datos se muestran de forma agradable en una tarjeta de usuario utilizando algo de HTML, lo que proporciona al asignado de la tarea toda la información que necesita sobre el empleado.

 

 

Presentar problemas similares para evitar la creación de problemas duplicados en Jira Service Management

 

La situación

Una empresa de software está utilizando Jira Service Management para gestionar las solicitudes de problemas y errores en sus productos.

El uso de Jira Service Management para recuperar y administrar las solicitudes de los clientes es algo común para las empresas de software centradas en el cliente. Sin embargo, si un cliente detecta un error y lo informa, es probable que otros clientes se enfrenten al mismo problema y también lo planteen. Eso conduce a tickets duplicados, que son difíciles de administrar por parte de los agentes.

 

La meta

Para evitar la creación de problemas duplicados en Jira Service Management, informando al cliente de problemas similares existentes en el momento de la creación del problema.

 

Cómo puede ayudar Connect

Se puede agregar un campo adicional “Problemas similares” al formulario de solicitud de Jira Service Management con Elements Connect. Este campo de solo lectura está conectado a la Jira local y enumera los problemas existentes con un resumen similar.

Cuando el cliente comienza a escribir su solicitud en el campo Resumen, se ejecuta una consulta JQL dinámica basada en lo que se escribe en el campo Resumen para mostrar problemas que tienen un resumen similar en el campo Conectar “Problemas similares”.

De esta forma, el cliente está directamente informado sobre los problemas similares existentes, puede verlos si es necesario y ver el que corresponde a su problema hasta su resolución.

 

 

Haga que Jira funcione con cualquier fuente de datos externa

 

Es común que los consultores trabajen con clientes que tienen varias herramientas diferentes. El riesgo de esta diversidad de soluciones es perder tiempo buscando información en diversas fuentes e incluso la duplicación de datos. Con Jira y Elements Connect, puede hacer que estas herramientas funcionen juntas, recopilar toda la información en Jira y facilitar la vida de sus clientes.

 

¿Interesado en implementar uno de estos casos de uso? Puede descargar la configuración de cada ejemplo desde nuestro portal de demostración de Elements Connect y probarlos en sus propias instancias de Jira.

 

También puede encontrar muchos otros ejemplos con varias fuentes de datos y aprender cómo conectarse a bases de conocimiento, catálogos de productos, herramientas de traducción y más. Para acceder a él, solo necesita crear una cuenta. ¡Echa un vistazo e inspírate!

 

 

Y la próxima vez que conozca a un cliente que quiera conectar Jira a Salesforce o cualquier otra fuente de datos, ¡sabrá qué hacer!

 

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